Fusions & acquisitions

> Evaluation des entreprises : calcul de l’actif net,
   valorisation du goodwill, étude de la rentabilité
   financière, etc.


> Choix des modalités juridiques et financières de la 
   transmission (transfert ou location des actifs, cession 
   de fonds de commerce ou de titres, etc.) et analyse des 
   impacts fiscaux


> Etude des financements liés à la transmission et
   analyse des incidences fiscales

> Réalisation des audits juridiques et fiscaux préalables 
   à la transmission et organisation de la « data room »


> Relations avec les établissements bancaires  
   participant au financement et formalisation des accords


> Négociation et rédaction des différents acte formalisant
   la transmission, et suivi des formalités et des
   opérations consécutives à la transmission

> Ingénierie juridique, fiscale et financière des opérations 
   de haut de bilan


> Structuration et optimisation juridique, financière et 
   fiscale des opérations de fusion/acquisition, filialisation
   d’activités, capital risque et développement


> Conseils et assistance dans le processus préalable
   à la transmission ou la restructuration et la négociation
   avec les différents intervenants : mandat de cession,
   restructuration juridique préparatoire, lettre d’intention et 
   accord de confidentialité, due diligences, relations avec
   les banques, etc.


> Négociation et rédaction de la documentation juridique
   (protocole d’accord, documentation financière et
   convention de garantie, pacte d’associés, etc.)


> Gestion des formalités et opérations annexes 
   postérieures à l’opération de haut de bilan